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赛立信竞争情报

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赛立信通信研究:付费视频业务仍然大有可为  

2015-10-08 09:48:10|  分类: 赛立信研究观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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电信运营商传统语音业务趋向饱和,宽带网络、LTE网络持续投资升级建设,运营商将面临投资成本持续上涨、收入增速放缓的压力。运营商迫切需要寻找新的利润增长点。视频业务充分利用网络平台资源优势,既带来可观持久的稳定收入,还能助推传统通信业务的快速发展。

在移动业务方面,移动视频能有效推动流量增长,带动移动ARPU值的上升。在固网业务方面,IPTV能作为宽带增值业务,通过捆绑销售,提升产品价值,带动固网ARPU值的上升。

图1 韩国市场4G流量结构


(来源:Netmanias)

如图1所示,韩国4G流量中视频流量占比最高,2015年第一季度,韩国视频流量占比达到49%。高额流量则是推动韩国4G ARPU值的持续增长的主要原因。

视频业务与传统通信业务相辅相成,视频业务带来增收,促进传统通信业务的发展,对运营商未来战略发展至关重要。我国运营商在未来该如何规划视频业务的发展?

一、发展现状与困境

我国电信运营商IPTV业务经过多年的发展,目前稍有起色,但发展并不理想。2015年6月,电信运营商IPTV用户数达3885.8万户,渗透率仅为17%;电信运营商IPTV发展度过快速增长阶段,增长速度趋缓,2014年同比仅为18%,相比2013年增幅下滑5个百分点。


(来源:工信部,渗透率为IPTV用户/宽带用户)

我国电信运营商IPTV经过10年以上的发展,渗透率仅为17%,而韩国电信运营商IPTV经历相当的时间,用户却达1110万,渗透率达到69%。
 


(来源:Netmanias,渗透率为IPTV用户/宽带用户)

赛立信通信研究部认为,电信运营商IPTV发展缓慢,存在多种多样的因素,有政策、市场等客观原因,还有运营商自身的原因。视频行业在国内是相当特殊的行业,受到数不清与分不清的政策限制,这是最终导致国内IPTV发展相当缓慢的主要原因之一。

1、政策不利

电信运营商涉足IPTV领域受到广电部门的种种限制,广电部门不仅对IPTV限制,还对OTT等新兴视频播放平台加以限制,电信运营商无论在IPTV或OTT方面的创新都将受到制约,一个受到压制的市场也就难以得到充分的发展。

2、市场不利

国内版权保护还有待提高,侵权的现象繁多,电信运营商想通过付费视频来盈利相当困难。电信运营商IPTV的视频丰富程度、受欢迎程度反而不如无版权的开放视频平台。电信运营商缺乏比较优势的视频内容也就难以吸引用户。

3、OTT遍地开花

国内电视媒体受到相当严格监管,这促使OTT 视频服务的意外繁荣。OTT视频服务在视频内容丰富程度和片源质量上远远超过IPTV。OTT服务商往往拥有独播视频或自制视频,电信运营商缺乏独一无二的视频内容也就缺乏有利的竞争优势。

4、带宽发展滞后

宽带网络、移动网络近几年有较大发展,但发展速度远远落后市场的演变速度。4K终端、4K视频开始涌现,而网络带宽尚未能支撑新的市场需求。电信运营商未能充分发挥其网络优势来抢占市场。电信脱离网络优势发展视频业务,难与OTT竞争,更难与广电运营商竞争。

二、市场定位

国内电信运营商付费电视远远落后韩国电信运营商付费电视的发展,国内电信运营商的付费电视发展的最佳时机似乎已经过去,面临众多OTT应用,国内电信运营商付费电视之路还有多远,还是需要另辟蹊径?

1、产业链分析 

付费视频行业产业链主要由内容提供商、广播服务商、电信服务商、软件服务商、设备制造商、OTT服务提供商六大角色组成。各个角色之间竞争大于协同,不同角色都向产业链的上下游侵蚀。OTT服务提供商,利用开放平台的优势,逐渐架空电信网络,电信网络逐渐沦为管道。电信运营商基于通信网络的IPTV将面临各方面挑战。

各类视频平台竞争概览


IPTV是目前电信运营商最具优势的领域,但运营商IPTV发展并不理想,产业链的上游或下游竞争十分激烈,运营商想进入产业链的上下游相当困难。赛立信通信研究部认为,目前,电信运营商更应该落点于IPTV,再往上下游挺进。

电信运营商传统IPTV服务的竞争优势急剧下滑,电信运营商如何通过IPTV突围?

三、国外参考

国外运营商视频业务发展情况


国外运营商IPTV服务的特点包括:1、视频内容丰富,电视节目多;2、支持多屏互动、多屏播放;3、支持社交媒体;4、拥有特色内容,推3D节目;5、开放平台,与Xbox 360合作,推游戏服务。国外电信运营商受到政策限制较少,市场竞争激烈,更多的节目内容、更创新的产品、更开放的平台成为竞争的关键。

国内电信运营商,可效仿国外运营商的举措,在节目内容、产品创新、平台开放等方面提升自身的竞争力。

四、如何发展

1、构建网络优势

(来源:Netmanias)

KT作为韩国最大IPTV服务商,2015年一季度IPTV用户数达600万,在三家运营商当中占比达54%。KT在2008年推出IPTV直播服务,2013年推出全高清(FHD)视频服务,2014年全高清频道达到96个,2015年推出超高清(UHD)视频服务,2015年2月超高清用户达到5万户。KT的IPTV的快速发展,不仅是KT提供丰富的节目内容,更重要提供优质服务体验。KT持续网络升级,有效支撑全高清、超高清等视频服务的发展。对于电信运营商来说,未必能在节目内容方面建立竞争优势,必能在网络方面建立竞争优势。

赛立信通信研究部认为,电信运营商最大优势在于网络,脱离网络,仅凭“移动+宽带+电视”的捆绑策略,难以推动视频业务的发展。借鉴韩国电信运营商IPTV的发展经验,国内电信运营商可以不断升级网络,从提供标清、高清(HD),向全高清(FHD)、超高清(UHD)转变。电信运营商通过建立优质视频体验实现差异化竞争优势,这是一般OTT服务商难以比及的。

2、打造IPTV+OTT平台

韩国电信运营商凭借现有IPTV的优势,加上在LTE网络的优势,均推出基于移动网络的OTT服务。韩国LTE网络的快速发展,有效支撑移动视频业务的发展。反过来,移动OTT服务更好支撑电信运营商的核心业务的发展。


SKT的ARPU值与B tv Mobile使用时间存在一定正相关的关系。B tv Mobile使用时间越多,SKT的ARPU值越高。移动OTT服务推动用户使用更多的流量,用户预订流量更多价格更高的套餐,最终致其户均流量攀升、ARPU值的上升。

SKT 户均流量与套餐资费的关系


国内电信运营商可以推“IPTV+OTT”的跨平台服务,充分利用宽带+LTE双网优势,打造多屏互动的融合产品,实现差异化竞争。

3、构建内容优势

视频平台竞争,归根结底是视频内容竞争。2012年LG U+与Google合作,推出捆绑IPTV与Google TV的U+TV G,提供额外126个频道及Google服务。LG U+通过与Google合作,在视频内容与应用市场方面提高竞争力。

U+TV G服务与功能


国内电信运营商可以与OTT服务商合作,一定程度规避部分政策的限制,同时增加视频内容。电信运营商可以利用管道优势,与产业链上下的游的服务商合作,打造开放的媒体生态系统,更大程度提升市场竞争力。而更长远的规划,电信运营商可以通过自制视频的方式,实现差异化竞争优势。

4、增加收入来源

除了基本的固定月费收入,电信运营商可拓展电视商务及电视广告等增值业务。

电信运营商视频业务盈利模型


在获得可观的用户数的前提下,电信运营商可拓展家庭购物、广告服务等业务,实现后向收费,提升电信运营商电视服务的盈利能力。

电信运营商拓展视频媒体业务,还要应对更多的变数。政策环境、市场的快速演变,都会对电信运营商视频业务带来预想不到的冲击。电信运营商传统通信的核心业务未能更好的发展,也会拖累视频业务的发展。电信运营商在未来将迎来更多的挑战,发展视频业务的战略不变。在网络快速发展过程,用户对视频的使用将急剧上升,电信运营商应抓住机遇,推动视频业务的发展。(赛立信通信研究部  谢剑超)

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