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赛立信竞争情报

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宽带市场,提速与融合并进  

2013-02-21 17:16:38|  分类: 赛立信通信研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2012年广东省内宽带市场竞争激烈程度比起往年有增无减,主要体现在以下几点:

1.各运营商都重视宽带提速,推出宽带提速服务,把宽带提速作为存量保有及拉动新用户增长重要策略。

2.运营商积极推进宽带+3G融合业务,提升产品之间关联度,业务之间互相拉动,而融合业务一般比起单独产品资费之和低,使客户感到优惠。

3.对于一年以上长期套餐的推广力度加大,优惠力度加大。

4.保有工作投入力度加大,运营商通过赠送礼品,赠送增值业务,延长上网期限等方式提升客户忠诚度,维持已有用户规模再求增长。

5.光纤宽带渗透率不断提高,光纤宽带已经成为运营商针对中高端用户的重要手段。而光纤宽带的覆盖和质量直接影响到未来的宽带业务运营。

6.二三级运营商也想分一杯羹,利用低廉价格、安装宽带赠送礼品等手段加入竞争。

一、各运营商经营状况

总体来看,在广东省范围内,电信无论收入,用户规模,线路资源都处于绝对领先的位置,然后是联通,而移动的铁通宽带、自建宽带还处于发力阶段,将来还有广电参与宽带市场的竞争。对运营商而言,用户份额、收入份额到了寸土必争的阶段,因为己方每多一个用户,就意味着竞争对手少一个用户。对于用户而言他们拥有了更多的选择,也希望借着运营商之间的竞争获得资费上的优惠和服务质量的提升。

(一)收入

电信

广东电信宽带业务全年收入约为140亿元,其中深圳收入全省第一,收入接近33亿。电信所有地级市收入都突破了1亿元,显示出强大的底蕴。毕竟电信有着最多数量的线路资源,而且有着固话庞大的用户群作支撑,其产品内容、产品组合也是最丰富的。但是深圳、广州、东莞、佛山四市已经占了全省收入的65.7%,这反映出电信宽带业务在二三线城市收入与一线城市差距还比较大,如何开发出二三线以下城市的市场潜力也是电信需要考虑的问题。

联通

2012年全年广东联通宽带业务收入约为24亿元,广州、深圳、东莞、佛山四大城市的收入依然是名列前茅,这四座城市收入占了全省收入的68.3%,该比例比起电信同样四座城市收入所占比例还要大。广州、深圳全年收入都接近6亿,联通全省有七座城市突破1亿元收入,一线城市与其他城市营运收入有着较大差距,原因除了当地经济和人均收入水平,另一个关键是网络覆盖不足,有些地方未能有线路接入。虽然各级地市收入状况与电信相似,但是联通更加应该重视的是网络资源的覆盖和服务问题。

(二)用户

截至2012年年底,广东电信宽带用户到达约1547万户,其中光纤宽带用户155万户。广东联通2012年年底到达宽带用户数约为298万。联通和电信宽带用户人数比为19.3%。该比例与联通和电信的收入比17.3%相当,也反映控制客户规模是创造收入的关键。而移动也拥有接近60万的家庭宽带用户,赛立信通信研究员认为,凭借着其在移动市场的优势,一旦发力依然具备相当竞争力。

到2012年底全省宽带用户到达近1940万户,比起2011年净增200多万户,足以显示广东宽带市场的活力。

各运营商宽带用户份额

宽带市场,提速与融合并进 - 赛立信竞争情报 - 赛立信竞争情报

从各运营商用户份额来看,电信依然稳坐第一把交椅,拥有近八成的用户份额,联通紧随其后。移动虽然暂时所占份额不大,不过通过完善网络覆盖后,再结合其移动业务营销估计份额还会增长。

二、经营策略

电信

2012年电信一边利用宽带提速、光纤宽带平移、ITV巩固已有用户规模并逐步扩容,一边加速光纤宽带普及,广东省内电信光纤用户数已达155万,在全部宽带用户中占比达10%。因为光纤是未来宽带的趋势,电信旨在抢占先机。

联通

在宽带接入模式上,广东联通大力推进FTTH(光纤入户)建设,目标速率可达100M以上,满足广大客户对宽带从低速向高速带宽的需求,特别是对视频超清电视及云游戏的需求。

另一方面联通利用3G业务的优势,推出入网联通3G可以低价使用联通宽带的融合业务,既丰富了产品种类,加大客户覆盖面,又能够令3G和宽带业务互相拉动,有效捆绑客户。

移动

由于移动宽带在广东省内经营基础相对薄弱,所以这一年还是以网络覆盖建设和宣传推广为主,以较低价格吸引用户,再辅以短号家庭网、移动手机号码进行捆绑保有工作。

三、2013年展望

总体市场趋势

赛立信通信研究员预测,2013年广东宽带市场的竞争激烈程度将会持续增加,因为移动铁通宽带必将加大投入及经营力度,而广电宽带也会依靠驻地网资源和公关资源的优势抢占市场份额。

1.联通、电信对于宽带融合业务都较为重视,电信在城中村中主推e8加装3G和预存融合产品,中小聚类及主流社区主要以12M以上融合产品为主。联通则以用3G送宽带为卖点,推动融合业务规模上升。

2.用户对于带宽数值越来越敏感,而大带宽产品明显是电信处于优势位置。

3.随着铁通和广电在宽带市场的发力,用户有了更多的选择,而运营商也要在产品部署上向用户倾斜,要在提供宽带服务基础上突出产品和服务差异化,增强与对手产品的对比度。

电信

1.产品逐渐向光纤宽带平移,宣传高带宽,线路质量有保证。

2.以3G拉动宽带,宽带拉动3G,通过向独立产品存量用户推介其他业务,形成产品相互拉动,随之给用户带来融合后的资费下调,既能提升用户使用感受,又可以更有效锁定用户。

3.重视ITV,爱音乐,在线防火墙等互联网应用服务的推广,服务多元化,贴近用户,维系用户。

联通

1.融合产品种类会有所增加,主体为3G+宽带,配合固话,赠送终端,其他增值业务如副卡,手机邮箱等。

2.高带宽产品逐渐成为主力,面对电信来势汹汹的提速攻势,联通该有价格优势还不足以很好地抗衡,必然以提升带宽作为对抗手段,使宽带数值上不至于有较大差距,使用户在选择上产生明显分别。

3.为了更好地锁定用户,创造长期效益,使用长期(一年以上)产品会有更大优惠,保有力度也会加大。

移动

移动铁通宽带在广东省家庭用户规模相对较小,而且网络线路覆盖面小,用户使用感受低于电信和联通。2013年工信部686号文可能取消,这给了移动宽带更广阔的操作空间。

1.铁通还会坚持做好线路覆盖,重点在成熟小区、聚类市场、工厂园区、校园,保证用户覆盖规模,从中获取新用户。

2.现在移动宽带带宽集中在2-4M,在宽带提速的大背景之下,显得不足,因此为了更好地吸引对带宽数值敏感的用户,宽带提速也是移动宽带必须实施的举措。

3.宽带产品与移动业务产品的配合,实现产品增值;及时处理用户使用遇到的问题,做好上门办理业务、收费工作,增加用户好感度。

4.分阶段营销,如春节,国庆等重大节日推广活动,年末他网到期用户引导转网,9月份新生入学校园营销。

四、小结

广东宽带市场未来几年都将持续一超(电信)三强(联通,移动,广电)多类(次级运营商)的竞争局面。三家电信运营商由于有着移动业务作支撑,在产品组合上拥有得天独厚的优势,其他运营商要想取得满意的市场份额,必然要从资费上下功夫,突出性价比,再配合增值服务凸显差异。比如有的运营商推出的网站加速、杀毒、电脑维修服务,很好地改变了补次级运营商以往只有价格优势的用户印象,给用户最实际最贴身的使用感受。

综合而言,宽带市场竞争不再只是管道和价格的比拼,而真正是全方位服务的较量。谁能够洞悉用户潜在的需求,谁能够把自己的服务做齐全做贴心,谁就可以从宽带市场分得更大的蛋糕。(赛立信通信研究部  胡家耀)

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