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赛立信竞争情报

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赛立信竞争情报(www.sinoci.com.cn), 为企业提供专业优质的有关竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的调查与分析研究服务, 主要有:竞争对手标准调研、竞争对手动态监测、人力资源深入调研、竞争情报定制服务、通信竞争情报研究、竞争情报咨询服务、竞争情报增值服务(竞争情报月刊、行业期刊、竞争情报系统)。

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盘点2012 展望2013  

2013-01-29 16:31:58|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2012年平静地过去了。年初iPhone4S、年尾iPhone5,三大运营商中的两家上了苹果的船,另一家也盯着苹果用户,要不是因为TD-LTE入选4G标准晚了一步,iPadmini也将把移动带上船。2012年,三大运营商使尽浑身解数发展用户,将全国移动用户总数推升至11.02亿,可惜其中只有20%为3G用户,我们仍然处于“伪3G时代”。我国宽带用户达到1.7亿,成为世界上宽带用户最多的国家,但是网速较慢,宽带提速的大幕才刚刚开启,国家网络公司的难产让三网融合进度缓慢,宽带市场两大巨头南北分立,局部主导,竞争还不充分。嬗变的市场,不变的竞争,走过一年纷纷扰扰,让我们来看看,现在三国演义,形势如何了。

先来看看收入份额,到2012年底,中国移动的收入终于踩上半壁江山的红线——50%,与去年相比,下降了3个百分点,加上今年通信市场要引入虚拟运营商,允许虚拟运营商转售业务,又会分去一定的收益,到2013年底中国移动的收入份额十有八九要降低至50%以下。移动失去的收入,大多被联通拿去,借助W制式手机的销售,联通3G发展迅猛。相比之下,电信又要发展用户,又要拉动CDMA产业链的发展,实在是“含辛茹苦”,最近每年一度的CDMA终端产业链年会在京举行,目前CDMA终端品牌达到236个,比2011年增加47个;各类在售CDMA终端超过1500款,比2011年增加36%,终端市场的规模化发展,有力促进了终端社会化运营水平,对中国电信的移动业务发展起到推动作用。

盘点2012    展望2013 - 赛立信竞争情报 - 赛立信竞争情报

 

再来看看三家的利润情况。

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所幸目前中国移动还是全球最赚钱的运营商,占据了中国通信市场80%以上的利润,与去年相比下降了2个百分点,在虚拟运营商可以转售通信业务后,对于移动的利润,可能会造成很大的影响,不过虚拟运营商进入的细则还没那么快出来,用户的号码习惯短期内不会有太大变化,在未来3-5年中国移动仍然可以保持高份额的行业利润。赛立信通信研究人员看到,过去一年联通的利润份额在提升,电信的基本不变,3G的发展,有力提升了联通的利润,目前主要是高手机补贴拖累了利润,联通当前要做的是尽量降低手机补贴,加大话费补贴。

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整个移动电话市场的用户份额,中国移动仍然处于显著优势地位,用户份额64%,比去年下降了3个百分点,分别被联通和电信拿去,随着3G的缓慢普及,移动的用户份额被联通和电信一点点蚕食,就快发放4G牌照的消息,是中国移动最大的安慰,借助充值送捆绑以及用户号码习惯,在4G牌照发放的时候,中国移动有希望仍然保有大多数用户,未来几年,中国移动在错位竞争中苦苦坚持,除了存量保有,其实可以给未来更多的准备,赛立信通信研究人员认为,中国电信如何拉扯CDMA产业链摸爬滚打是非常值得中国移动借鉴的。4G时代,中国移动要和TD-LTE共同成长。

值得注意的是,从3G时代开始,用户的增长来源渠道与手机销售渠道密不可分,特别是在产业链不成熟的情况下,必须以手机销售拉动用户增长,2013年中国电信移动业务用户目标超过2亿户,需要销售各类终端1亿部,其中9000万部手机,要求80%以上是智能手机。中国电信2013年的用户增长仍然与CDMA终端社会化销售紧密结合。中国移动已经注意到这个问题,目前在终端销售连锁渠道,终于不只有电信和联通的门头。中国移动开始为4G准备更多基础。

在3G渗透率只有20%的情况下,什么时候发放4G牌照扑朔迷离。中国联通、中国电信与中国移动在3G市场三分天下,大笔投资建设的3G网络还未好好创造收益,联通与电信当然不希望那么快又要上4G,只有苦苦支撑的中国移动对4G牌照望眼欲穿。

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3G市场上,经过这一年,中国移动的用户份额优势日趋微弱,且大多用户为无线座机、上网卡等,TD终端对用户发展的制约显著。中国电信与联通各占据30%以上的份额,特别是中国电信,3G用户增长显著,电信只有一张CDMA2000的3G网络,可以专注地运营维护,在3G方面后劲更足。联通还面临着2G、3G的资源不能有效共用的问题,2G部门与3G部门各自有各自的任务指标,各自渠道独立,渠道共享程度低,这是联通未来必须解决的内部问题。

另外,赛立信通信研究人员经过终端实测发现,中国移动的TD网络在覆盖和速率上劣势非常明显,加之终端先天不足,中国移动在3G市场上的希望比较渺茫,主要还是依靠2G与电信联通的3G错位竞争。中国联通的3G网络速度快,但是覆盖方面略有不足。中国电信的网络在速率与覆盖方面发展都比较平衡,速率比联通慢,但是网络覆盖比联通相对较好,另外一个明显的问题是,中国电信的3G网络在处于快速移动的交通工具中时,连接情况较差。三家运营商在3G发展方面都有很多需要完善的地方。联通、电信都按照自己的步调,在3G市场稳健经营,中国移动就显得有些举棋不定。

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这一年,中国移动整体移动用户净增份额在50%以下,仅有46%,3G用户净增份额垫底。越来越多地方的移动电话普及率超过100%,存量用户争夺越来越显著,3G替代2G进程加快,虚拟运营商入市,从用户增长与份额角度看,中国移动的压力很大,失去用户基础,收入与利润也无从谈起。这种被动的局面怎样打破?是进入集团与公众的固网宽带市场?还是开拓移动互联网新的蓝海?

目前我国宽带用户不足2亿,宽带业务还有很大的发展空间。目前我国宽带运营商有:电信、联通、移动铁通、长城、各地广电等。从用户份额来看,南电信、北联通,两家占据着绝对优势,移动铁通与其他小运营商共同分享10%的用户份额。宽带市场竞争尚不充分,由于网络建设限制,以及局部的主导地位存在(南方电信宽带份额80%左右),宽带资费仍然处于较高水平。与去年相比,移动铁通等非主流宽带运营商占据的用户份额还有所减少,主要是由于大多数中小运营商没有独立的出口带宽,且大多数互联网数据中心建设在电信与联通的网络上,其他运营商需要向电信联通支付高额的结算费用,如果通过电信联通的带宽批发商来进行接入,则可以节省大笔费用,2012年电信封杀带宽批发商产生的交换流量,造成铁通等中小运营商的用户大规模断网,导致铁通与其他运营商的宽带用户份额从15%下降至12%,目前从全国范围来看,中国电信用户份额超过50%,在宽带市场上中国电信处于守势,需要抵御联通与其他运营商的竞争压力,目前电信通过全业务融合产品,保住存量宽带市场,激发增量3G市场,整体发展平稳,且最近几年的宽带提速给竞争对手带来很大网络资源压力,也树立了高速宽带的品牌形象,成功实施了差异化战略。单从我国的宽带普及率来看,宽带市场还有很大的发展空间,特别是无线宽带市场。赛立信通信研究人员认为,无线宽带是快速提升我国宽带普及率的最佳细分市场,哪家运营商可以快速建成为用户所接受的盈利模式,并塑造无线宽带差异化形象,将在宽带市场的未来发展中获利颇丰。

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2012年就这样不知不觉的过去了,这一年,电信联通主要依靠终端销售和渠道拉动3G发展,辅以宽带融合,电信借鉴联通在渠道方面的先进做法,联通借鉴电信在融合方面的做法,两家逐渐形成各具特色的全业务经营与终端渠道策略。中国移动在家庭和政企市场进行了一些小规模的试探,由于受政策以及自身规模庞大的限制,这一年继续保守的保存量。

2013年电信和联通将继续以终端拉动3G用户增长,同时以流量经营拉动收入增长,充分发挥3G网络优势,提升3G网络利用率。中国移动将在终端销售拉动用户增长方面做出一些尝试,并且稳步的准备全业务运营的网络资源基础,整体上还是防守的等待4G发牌。赛立信通信研究人员建议中国移动关注无线宽带市场,率先建立全覆盖WIFI网络,探索用户接受程度高的丰富赢利模式,力争在中国宽带普及率的提升进程中获得先发优势,以差异化的普及型宽带战略保存激增。(赛立信通信研究部刘佳)

 

 

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