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中国移动离4G有多远  

2012-11-12 17:04:29|  分类: 赛立信通信研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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赛立信通信研究部  柯美君

 

中国移动4G发展迫切,联通电信动作较小

中国移动投入大量精力建设的TD技术在市场竞争中处于下风,2G时代一枝独秀风光难再。在2G时代,中国移动市场占有率高达70%以上,某些地市将近9成。而3G发展却倍感压力。2012年上半年3G用户净增方面,联通3G用户净增1751.1万户,电信净增1467万户,移动净增1587万户。2012年上半年中国移动的3G用户净增占据33%,与2G市场占有率相差甚远。

因此,移动积极布局4G技术。中国移动自主发展TD-LTE 4G技术,可以从TD-SCDMA制式平滑过渡到TD-LTE制式。按照中国移动此前的规划,中国移动计划在2012年底,完成2万个TD-LTE基站的建设,2013年建成TD-LTE基站规模超过20万个,2014年TD-LTE达到35万个基站。并计划在深圳、杭州、广州等城市启动TD-LTE试商用。另外,中国移动也在积极推进TD-LTE产业链的发展。8月21日,中国移动终端公司总经理助理唐剑锋就透露,2012年中国移动计划采购数据卡、MIFI、CPE等LTE终端三万台以上。7月11日,中国移动在香港率先上马TD-LTE商用网。

相对于中国移动的紧罗密布,中国联通和中国电信显得动作较小和较为低调。直到今年,联通才明确自己的4G规划,并将长三角作为其4G网络的试验地区。上海联通总经理蔡全根表示,为配合上海市政府提出的智慧城市建设计划,上海联通将投资100亿元左右,进行光网络、WCDMA网络以及信息化方面的建设。同时,在上海进行LTE试验网建设。而电信方面,步调则更落后。随着CDMA技术主要开发商高通宣布放弃UMB技术的研发,中国电信的CDMA网络向4G无缝演进之路已经被堵,目前正考虑向LTE技术演进。中国移动向电信抛出橄榄枝希望与电信合力运营TD-LTE,但鉴于CDMA向4G演进,技术和投入资金的要求均很高,中国电信董事长王晓初表示:“公司的研究部门已经开始积极跟踪4G技术,但目前并无具体计划。”

国家政策倾斜中国移动:4G牌照或提前发放

中国移动自主发展TD-LTE 4G技术,是中国通信技术的自主知识产权品牌,无疑可获得政府的支持。国家发改委年中讨论TD-LTE在国内大规模部署的时间节点,并希望TD-LTE能够在国内市场实现“三分天下有其二”。相对于在TD-SCDMA发展初期,政府部门提出的要求是做到国内市场“三分天下有其一”,显然政府对TD-LTE期望更高。8月1日,工信部部长苗圩亲赴杭州,调研中国移动TD-LTE实验网建设情况,并表示,TD-LTE对扩大内需有重要的拉动作用,下一步要加大力度完善政策,进一步健全产业链,大力推动TD-LTE发展。此举显示出,政府对中国移动发展TD-LTE期望高,中国移动可能获得政府的政策倾斜。

但同时,工信部也有所疑虑。由于联通和电信投入大量资金资源发展3G,目前正处于2G向3G的规模转移期,还没有到收获期。这种情况下,如果过早的允许中国移动大规模部署TD-LTE,可能会压缩另外两家3G发展时间窗口,使联通电信陷入3G发展困境。

然而无论如何,今年9月国家还是发出了对中国移动的利好消息:工信部已决定将于一年左右的时间,也就是明年或者后年,发放4G标准的TD-LTE 牌照。但具体是明年还是后年,苗圩称“还未最终确定”。这也意味着,相较早前“两至三年”的说法,4G牌照发放时间大幅提前。这无疑是对中国移动的很大鼓舞,可以为移动抢占TD-LTE赢得全球规模部署的关键时间窗口,发展产业链,以避免中国移动陷入发展自主3G品牌那样的产业链困境。

未来2G、3G、4G并行发展

尽管工信部发放4G牌照,全面4G发展还面临很长的发展道路,未来会出现2G、3G、4G发展并行的局面,3G仍是未来几年发展的主流。

首先,目前在中国4G发展只有中国移动兴趣盎然,联通和电信则发展较为被动。究其原因,联通和电信目前3G渐进高峰发展期,过去三年中,这两家运营商数据业务的复合增长率达到68%和41%;内地的3G服务并未完全成熟,仅18%的用户为3G用户,3G还有很大的发展空间。另外联通和电信这几年3G大规模的投入还没有回收,所以另两家目前没有很大的热情也没有足够资金大规模支撑4G发展。现在,联通和电信正加速推进3G的体验。广东联通就宣布,自今年7月起,广州、深圳3G网速下行速率将达到42Mbps。北京、上海、杭州等中心城市主城区的联通3G网络,也都已升级至42Mbps网络。这被业界视为对TD-LTE的反击。中国电信方面,电信停止2G发展,集中资源发展3G市场,相继推出“不玩2G玩3G”系列活动,“天翼3G手机节”大型终端促销活动。目前推出天翼云卡品牌,利用高额话费赠送吸引客户,长期合约绑定客户(飞young19元套餐3年绑定期,其他云套餐均为4年绑定期)。这限制了电信对3G用户的释放,移动要发展这部分4G用户几乎不可能。在网络制式方面,中国联通的4G将会是LTE FDD,这也是目前国外绝大部分运营商主导的标准,在终端、芯片、频谱资源上比TD-LTE更具优势,而WCDMA到HSPA+网络的平滑升级,也让中国联通的4G布局更便捷。但也正因为如此,中国联通当下也正加紧发展3G用户,并没有把4G建设当成工作重点。此外,由于CDMA2000缺乏系统良好的4G演进路线,所以中国电信在4G建设上并无太多动作。

其次,中国移动TD-LTE产业链尚待成熟,延缓4G发展。目前在全国范围内只有中国移动确定用TD-LTE技术,中国联通用FD-LTE,如果没有国家强制性规定,电信用FD-LTE可能性很大。在产业链建设方面,只有相当多的运营商选择TD-LTE,只有多数设备供应商提供TD-LTE设备,只有有竞争力的终端芯片制造商成为产业链重要一环,TD-LTE才能形成规模效应。而目前TD-LTE显然像当初的TD-SCDMA一样面临着规模效应困境。另外立足国际市场,FD-LTE还是全球主流4G技术。一方面FD- LTE产业化起步比TD-LTE早;另一方面 FDD- LTE有比较传统的营销模式,因此海外运营商很多都采取了未来向FDD-LTE演进的策略,这就使得更多的厂商看到市场规模,投入的力度会加大。同时FD-LTE还有国际大厂商资金和技术方面的优势。现在FDD-LTE已经有十几个商用网络了,虽然不够大,但对产业的拉动力度是很强的。反观TDD起步比较晚,其次TDD是从3G才开始进入到移动通信的领域,全球的认知度不高。目前TD-LTE只有30来个实验网,5到6个商用网。

发展建议

4G发展趋势不可颠覆,但显然也面临着很大的不确定性和压力。中国移动由于3G发展的压力,对4G的推动有着非同3G时代的热情。移动要通过4G重振2G时代的荣耀,需要走的路还很长。笔者在此对中国移动提出几点建议:

首先,继续高调推动4G发展,促进国家发放4G牌照。国家目前尚未发放4G牌照,有几方面的原因:第一担心中国移动TD-LTE 4G技术与TD-SCDMA 3G技术双手互搏,造成资源投入和企业管理的混乱。但是这个疑虑随着TD-SCDMA 技术可以平滑过渡到TD-LTE技术的成熟已经消除。第二国家担心4G的过快发展会缩短3G发展的时间窗口,导致中国联通和中国电信的3G资源投入无法收回。就此中国移动可以侧重强调TD-LTE比FD-LTE发展时间上已落后一年。中国联通和中国电信采用LTE FDD技术,在组网、成本控制和产业链协同方面会有一定的优势,TD-LTE在终端芯片方面还存在一定瓶颈,短期内不会对中国联通和中国电信的移动宽带业务造成大的冲击。第三,中国移动目前距离4G商用也存在一定的差距。现在,TD-LTE还在测试阶段,尽管技术较为成熟,但产业链还未发展完善。据中国移动有关人士透露,今年下半年TD-LTE 终端只有数据卡,等到明年上半年,会有成熟的TD-LTE 终端出来。该人士说,预计今年第三季度高通的TD-LTE 芯片能推出来,高通芯片出来后预计过一段时间,TD-LTE 手机就会出来了。因此,移动TD-LTE产业链成熟和商用成为关键。如TD-LTE真正达到商用程度,国家没理由不发放4G牌照。

其次,合理规划频谱资源,加速产业链布局。频谱规划是制约4G网络建设最主要的障碍之一,随着TD-LTE频谱规划的出台,主流设备商将加速推出配套网络设备,同时4G智能终端也将进入快速增长期,4G网络建设将水到渠成,整个4G产业链将迎来高速增长期。同时,积极推动FD-LTE的国际化进程。鼓励我国通信制造企业积极参与包括LTE FDD商用在内的国际竞争,以获得更大的使用范围,使产业链更加完善。事实上,我国的通信公司中兴通讯等上市公司已在日本、印度、瑞典等国家与运营商建立合作关系,进行4G规模商用或试商用合作。

最后,发展4G同时,协调3G发展。未来会出现2G、3G、4G并行发展局面,3G在较长时间内还是我国发展的主流,所以移动在抢先发展4G的同时,还应协调3G发展。发展3G客户不仅可以提高3G市场占有率,同时也为从3G过度到4G提供一类4G客户群。另外,TD-SCDMA可以平滑过渡到TD-LTE技术,大力推动TD-SCDMA网络建设,可以夯实LTE发展的基础,有利于加强TD-LTE深入发展,更可加大网络覆盖深度与广度,为深入发展4G提供保障。(赛立信竞争情报事业部  柯美君)

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